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2022-2028年混凝土外加剂行业细分市场调研及投资可行性

发布时间:2022-09-28 07:27:37 来源:欧宝足球直播 作者:欧宝在线平台

  目前,我国现有外加剂生产企业数千家,其中中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会现有会员单位近450 家,具有合成减水剂生产能力的企业 350 多家,具有合成聚羧酸系减水剂生产能力的企业 100 多家。一些规模较小的外加剂企业,通过购买母液复配或 OEM 方式,产品直销给终端客户,占据了大部分终端市场。预计未来几年,行业集中度将大幅提高,在产品研发能力、制造能力和技术服务能力等方面领先的企业将占据大部分市场份额。

  世界上最早出现的符合现代标准的混凝土外加剂出现于1898 年,并逐渐发展出以木质素磺酸盐类减水剂为代表的普通减水剂。木质素磺酸盐类减水剂也被称为第一代减水剂。

  20 世纪 60 年代,日本、前西德、前苏联等国家相继研制出高效减水剂,混凝土外加剂行业进入飞速发展期。高效减水剂主要包括萘系减水剂、脂肪族减水剂、氨基磺酸盐减水剂和密胺系减水剂等。高效减水剂也被称为第二代减水剂。

  20 世纪 80 年代和 90 年代,日本率先开始聚羧酸系减水剂的产品研发、工业化生产和实际工程应用。自 2000 年以来,为满足混凝土多种性能的要求,世界各国还大力发展兼有多种性能的复合多功能混凝土外加剂以及特殊性能的混凝土外加剂,如速凝剂、缓凝剂、引气剂(发气剂)、阻锈剂、防水剂、泵送剂、着色剂、脱模剂、养护剂、水化抑制剂等外加剂品种。各种高效、高性能减水剂和其他外加剂的问世大大扩展了混凝土的应用范围和应用领域。新型外加剂特别是新型减水剂的应用客观上推动了高强、高性能混凝土在高层建筑结构、大跨度桥梁结构以及某些特种建筑中的广泛应用。

  与发达国家相比,我国混凝土外加剂行业起步相对较晚。上个世纪70 年代以后,我国混凝土外加剂的科研、生产和应用才取得重大进展;90 年代以后以萘系减水剂为代表的各种高效减水剂逐步应用于各种工程;2000 年前后,以聚羧酸系减水剂为代表的高性能减水剂进入我国并逐步得到推广,凭借其减水率高、无甲醛、绿色环保等性能优势形成了对传统萘系减水剂的快速替代。2003 年,我国萘系减水剂占比约 66%,聚羧酸减水剂占比仅约 3%。2019 年我国聚羧酸系高性能减水剂产量1,136 万吨,占减水剂 1,345.19 万吨总产量的84.45%。聚羧酸系高性能减水剂已成为当前我国减水剂生产和消费的主要品种。

  目前,我国混凝土外加剂行业已经从上世纪末以简单物理复配为特征的小型混凝土外加剂生产,逐步走上规模化、专业化的发展道路,以拥有自主研发技术力量为特征的新一代规模化生产企业逐步形成,行业合成工艺也逐步实现了自动化、清洁化和绿色化。目前,我国混凝土外加剂总体制造技术水平与国外先进国家相比有一定差距,但在基础理论与应用技术研究方面与先进国家的差距很小,甚至部分研究已达到或超过国际先进水平,特别是我国聚羧酸大单体的技术水平和生产总量在世界范围内均处于领先水平。

  国家统计局2018 年 11 月发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,混凝土外加剂所处行业为“3 新材料产业”中“3.3 先进石化化工新材料”项下的“3.3.6 专用化学品及材料制造”行业,对应的国民经济行业名称为“C2662 专项化学用品制造”。根据中国《循环经济促进法》(2018 年修正),国家“鼓励使用散装水泥,推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。

  根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,“海洋工程用混凝土、轻质高强混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修复材料的开发和应用”,“水泥外加剂的开发与应用”等均被明确列入国家鼓励类产业。根据工信部《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》(工信部联原【2019】239 号),国家鼓励机制砂行业发展及使用。

  以上国家政策鼓励推广使用预拌混凝土和预拌砂浆,鼓励海洋工程用混凝土、轻质高强混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修复材料的开发和应用,鼓励机制砂行业发展及使用,所有这些材料的开发应用均提升到了国家战略层面,均离不开聚羧酸系高性能减水剂等混凝土外加剂的关键技术支撑,必然为混凝土外加剂的推广应用带来广阔的发展空间。

  我国基础设施建设量大、面宽,未来相当长时期大规模基础建设仍将持续。根据《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》《国家公路网规划(2013 年-2030年)》《西部陆海新通道总体规划》,新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通、水利等重大工程建设和“一带一路”战略实施,将会为混凝土外加剂带来广阔的市场需求。

  混凝土用砂石包括机制砂石、天然砂石两类。过去以天然砂石为主,主要源于山川河流,随着天然砂石资源枯竭、生态保护要求提高和建筑工程需求量持续增加,机制砂石逐渐替代天然砂石弥补市场需求。2019 年 11 月,工信部等十部门联合发布了《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》,从国家层面引导、鼓励、支持机制砂生产。2018 年,我国砂石产量已达 200 亿吨。目前机制砂石已占建设用砂石的近 70%。

  “十三五”以来,随着环保政策的趋严,我国陆续出台一系列化工企业退城入园政策。聚羧酸系减水剂产品虽然是绿色、环保无污染的国家战略性新兴产业重点产品,但其母液合成环节仍属化学过程,需经环境影响评价报告书进行环境影响评价;对其复配环节则要求编制环境影响评价报告表。因此,各地政策要求减水剂企业进入工业园区,甚至是专门的化工园区。由于工业园区往往对于企业规模以及污染排放有着一定要求,随着退城入园政策得到执行,相当一部分规模小、环保能力不达标的小型减水剂企业将被逐渐清退,行业准入门槛提高,使得行业供给散乱的局面得到改善。环保监管趋严导致众多不达标的小企业被清退出市场,行业市场逐渐向生产规范的头部企业集中。

  我国对聚羧酸系减水剂的研究和使用虽然起步较晚,但随着我国经济建设的迅猛发展以及高速铁路、大跨桥梁和大型水电项目的开工建设,我国聚羧酸系减水剂的应用与发展得到了很大提升。聚羧酸减水剂由于具有高减水、低掺量、绿色环保等优点,自开发以来在基础建设的使用上呈现逐年增长的趋势。伴随着混凝土技术的发展和进步,我国混凝土外加剂行业已经形成一个门类和品种齐全、标准体系健全的行业。未来聚羧酸系减水剂产品的发展趋势为低掺量、高效能、多功能化,以及适应性强等方面发展。

  针对泵送混凝土骨料含泥量超标、原材料指标波动大、混凝土和易性差、混凝土长时间运输缓凝保坍需求、高胶凝材料用量混凝土黏度大等问题,业内领先企业通过选用各种特殊功能单体,使聚羧酸减水剂在分子结构上含有磷酸酯基、羧酸基、羟基、酰胺基等官能团,能够实现水泥浆体的高流动性、低黏度、缓凝,优化混凝土和易性,降低敏感性,提高坍落度保持性能。

  聚羧酸减水剂大多采用石油化工产品为主要原料,通过自由基聚合、乳液聚合以及本体聚合等方法制备得到。随着社会经济发展,资源和环境问题日益凸显,淀粉无毒、无污染、资源丰富、受国际市场影响变化幅度较石油产品小,因此,用生物质替代石化原材料制备生物基混凝土外加剂来提升混凝土应用性能具有重要意义并成为研发热点。包括利用磺化淀粉较大的空间位阻效应制备减水剂,利用季铵化磺化淀粉制备淀粉基抗泥牺牲剂,各类淀粉醚(羟烷基淀粉、羧甲基淀粉、阳离子淀粉等)做黏度调节剂,淀粉酸解后得到的低分子量淀粉作为淀粉基水化温升抑制剂等。

  随着混凝土外加剂科学技术的不断发展,以及国内混凝土预拌化、混凝土工程大型化、工程环境复杂化及应用领域的不断扩大,对国内预拌混凝土的性能要求不仅仅要求其具有高强度、高耐久性,还要求其具有高工作性,因此对混凝土外加剂的性能需求也趋于多功能化,并趋向有机型、多功能型、复合型方向发展。为此,在以减水剂为主要混凝土外加剂的基础上,膨胀剂、速凝剂、缓凝剂、阻锈剂、引气剂、早强剂等功能性外加剂也必将得到快速发展。

  料重工轻的工艺特点决定了原材料成本是混凝土外加剂产品生产成本中的最主要构成部分。聚羧酸系减水剂生产所用的原材料主要为石油加工的下游产品,其价格受到国际市场上原油价格波动的直接影响。国际原油价格的剧烈波动导致环氧乙烷的价格波动,造成下游聚醚单体价格变化频繁,而生产混凝土外加剂的主原材料为聚醚单体,因此,受石油价格波动将最终传导影响到聚羧酸减水剂的价格。混凝土外加剂原材料价格波动加大了混凝土外加剂生产企业成本控制和库存控制的难度。

  混凝土外加剂行业下游客户主要为商品混凝土企业或建筑施工企业。建筑施工企业具有工程建设周期长、资金周转慢、工程款结算周期长等特点,导致其向上游供应商的付款周期较长。混凝土外加剂制造商下游行业回款时间普遍相对较长,相应地导致企业应收账款余额较大、占总资产的比例也较高。随着企业业务规模的扩大,企业应收账款余额可能持续增加,从而增大了应收账款的回收风险,并由此可能引发企业的流动性风险。

  混凝土外加剂材料成本占成本的比例一般都超过80%,是其主要成本构成。其中,萘系减水剂的原材料工业萘为煤化工行业的副产品,聚羧酸系减水剂的主要原材料聚醚单体为石油化工产品,上游煤化工和石油化工的产品价格波动会导致本行业的利润水平会随之波动。

  混凝土外加剂的下游混凝土行业在我国国民经济中占据了重要地位,并与国家宏观经济政策和运行周期密切关联,因此混凝土行业的周期性波动以及外加剂行业产业政策的调整会对外加剂行业需求量、行业利润水平产生重要影响。

  混凝土外加剂生产企业的产品研发能力和技术水平直接影响产品的品质和稳定性,更决定了产品性价比的高低。混凝土外加剂作为混凝土的功能性材料占整个混凝土的成本相对较小,客户对其售价敏感度与水泥等主要混凝土材料相比较低,但由于砂石集料地材质量差异大,不同建设项目及施工条件对混凝土性能要求不同,因此对混凝土外加剂产品的质量及稳定性要求较高,对混凝土外加剂生产企业技术水平和服务质量要求较高。产品质量较高及售前售后服务更优质的企业更容易赢得较高的产品溢价。同时,对产品的研发、工艺的改进和生产控制水平的提高又能有效的降低企业的生产成本,提高经济效益。因此,外加剂生产企业自身产品研发能力和技术水平的变化对企业利润水平有较大影响。

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